Godina je 1863, šogunat se polako raspada, a Japan iščekuju velike promene. Ulice prestonice natopljene su krvlju usled značajnih političkih preokreta i sve veće tenzije između lutajućih ronina i vladinih samuraja, što će ujedno označiti i početak jednog od najburnijih perioda u japanskoj istoriji. Mlado siroče Nio dobro je upoznat sa surovom stvarnošću ovog sveta, ali nikako ne može da potisne svoju goruću strast za pravdom i želju da promeni svet nabolje. Jednog dana, put će mu se ukrstiti sa dva čoveka koji će postati centralne figure u predstojećoj revoluciji. Ova dva čoveka, Hiđikata Tošizo i Okita Souđi, osnivači su grupe omraženih ronina po imenu Miburo—koja će kasnije postati poznata kao Šinsengumi. Nadahnut naporima ovih takozvanih "Plavih vukova Mibua", Nio odlučuje da im se pridruži kako bi pomogao da svet postane mesto o kome je oduvek maštao. Ali, sa svakim novim danom koji donosi nove izdaje i preokrete, hoće li Nio uspeti da ostane veran svojoj savesti?