Za rakugo, tradicionalan način pripovedanja, jednom učeniku su potrebne godine kako bi ovladao njime i postao šinući (najviša titula). Još odmalena, Akane Osaki je bila očarana rakugo nastupima svog oca, Torua. Gledajući kroz poluotvorena vrata, provela bi sate pomno prateći i imitirajući njegova izvođenja. Jedino što je Toruu trebalo, kako bi dostigao tu titulu, je bio test za unapređenje pred publikom i rakugo velemajstorom, Išom Arakavom. Iako je imao strastven nastup, Toru biva izbačen iz rakugo škole nakon testa. To ga je nateralo da potpuno napusti svet rakuga i nađe običan posao, što je slomilo srce njegovoj kćerki. Ispunjena tugom i besom, Akane želi da se osveti čoveku, koji odbija da prepozna koliko je rakugo stil njenog oca genijalan. Ona moli bivšeg mentora svog oca, Šigumu Arakavu, da je podučava. Ali Šiguma se oseća nedostojnim da ponovo podučava nekog, nakon onoga što se desilo njenom ocu pre šest godina. Kako bi video da li je ona stvorena za rakugo, Šiguma podstiče Akane da testira svoju odlučnost tako što će nastupati pred publikom.