Škola za usavršavanje naprednih umova Tokija je vodeća prestižna škola sa najmodernijim sadržajima u kojoj gotovo 100% učenika nakon njenog završetka upiše željeni fakultet ili nađe odgovarajući posao . Učenici ovde imaju slobodu nositi bilo kakvu frizuru i doneti bilo kakve osobne stvari koje žele. Škola za usavršavanje naprednih umova je škola slična raju, ali istina je da samo najbolji učenici dobijaju povoljan tretman. Ayanokouji Kiyotaka je učenik D-razreda, učenike D-razreda cela škola vidi kao svoje "inferiorne" vršnjake, tako im oni služe samo za ismejavanje. Iz određenog razloga Ayanokouji je bio neoprezan na prijemnom ispitu pa je postavljen u razred D. Nakon susreta sa dve učenice iz njegovog odeljenja Horikitom Suzuneom i Kushidom Kikyouom, Ayanokoujijev pogled na društvo ovog "nejednakog" sveta počinje polako da se menja.