Kako bi proslavili univerzitetsku diplomu, Kaori i par prijateljica odlaze u Okinavu u južnom Japanu na kratak odmor. U Vikendici, koju je obezbedio Tadašijev ujak, devojke dočekuje ubitačan smrad, koji dolazi od odvratno deformisane, nogate ribe, koju Kaori ubija. Sve više ovih stvorenja se pojavljuje i nagoveštava užasnu promenu životinjskog sveta u oblasti. <br /> Telefonski poziv od Kaorinog verenika, Tadašija, iz Tokija ubrzo pokazuje širinu ove epidemije, kada i njega napadaju ove mehaničke ribe. Kaori smesta kreće na opasno putovanje kako bi saznala šta se desilo sa Tadašijem, u pratnji Širakave - videografa u potrazi za istinom ize svega ovoga.