Temelje čovečanstva spalio je kralj čarobnjaka Solomon. Chaldea, tajna magijska organizacija s misijom da očuva budućnost čovečanstva, predviđala je izumiranje čovečanstva 2015. Tako je započela operacija popravljanja Singularnosti u istoriji njegova demi-sluškinja Mash Kyrielight putovali su i razrešili šest Singularnosti. Sada odlaze na svoje najopasnije odredište do sada: civilizaciju u Doba bogova, 2655. pre Hrista, Mezopotamija. Ritsuka i Mash uskoro otkrivaju da Demonske zveri lutaju zemljom, napadajući ljude i gradove. Usred haosa i terora nalazi se poslednja odbrana čovečanstva - Uruk, grad tvrđava koji deluje kao prva crta odbrane protiv zveri. Borbom zapoveda niko drugi nego kralj Gilgameš, kralj heroja, koji je pomoć potražio od Herojskih duhova i preuzeo ulogu čarobnjaka da zaštiti svoj grad. Zajedno s Gilgamešom i pozvanim slugama, Ritsuko i Mash moraju zaštititi Uruk od napada magičnih zveri i pobediti Savez troje Boginja kojima je cilj iskoreniti čovečanstvo; sve to vreme nad Urukom se nadvija veća pretnja, pripremajući se za buđenje.